【行业深度】洞察2023：中国白酒行业竞争格局及市

　　依据市场竞争力及战略执行力，我国白酒行业可分为四大竞争集群，即领导者、挑战者、追随者和利基者。

　　整体来看，我国白酒行业的领导者和挑战者数量较多，主要是由于行业集中度较高，同时竞争者持续涌入。其中，贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份、泸州老窖、古井贡酒以其强大的市场竞争力及战略执行力占据了白酒市场的领导者象限;挑战者象限则分布了今世缘、口子窖、舍得酒业、迎驾贡酒、水井坊、金徽酒、伊力特等众多企业;追随者象限有酒鬼酒、天佑德酒、岩石股份、金种子酒等企业分布。

　　2022年，全国纳入到统计局范畴的规模上白酒企业完成酿酒总产量仅为671万千升，较2017年(1198万千升)下降约44%。

　　其中，白酒产量头部六省合计酿酒产量495.94万千升，占总产量的73.89%。排名第一的是四川省，2022年产量348.05万千升，同比下降5.22%，市场份额达51.85%;湖北省1-12月白酒产量36.28万千升，排名第二，同比下降11.85%，市场份额为5.41%;北京市排名第三，1-12月白酒产量29.84万千升，同比微增1.78%，市场份额为4.45%;贵州省1-12月份白酒产量28.89万千升，同比下降22.27%，下降幅度最大，市场份额为4.30%。值得一提的是，贵州以占比4.3%的产量，实现了行业销售收入的30%，贡献了行业利润总额的43.9%，与行业“量减质提”的趋势相比，贵州白酒始终保持“量少质优”的发展特点，在全国白酒行业的重要地位巩固提升。

　　在头部六省当中，仅有位于第五、第六名的安徽省和山西省在产量上有所增长，两省的产量分别在26.55万千升、26.32万千升，且保持了两位数的增长，市场份额分别为3.96%和3.92%。

　　近年来，白酒行业集中度进一步提升，优势产能向优势产区集中，行业利润向龙头企业集中。2022年，我国白酒行业排名前2的企业份额合计为28.87%，排名前4的企业份额合计37.23%，排名前8的企业份额合计为45.82%，属于寡占Ⅴ型，表明市场集中度较高、龙头企业对市场有一定控制力。

　　目前，我国白酒行业的上市企业包括贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖等。从产量情况来看，2022年，顺鑫农业的产量最高，达到了58.76万千升。但综合考虑品牌价值等因素，贵州茅台、五粮液等品牌的竞争力则更胜一筹。

　　我国白酒行业原材料供应企业数量众多，且以中小型企业为主，还包括农户供给，供应较为充足;同时，随着现代农业技术的进步，粮谷的品质和产量都得到了提升，标准化程度也比较高。因此，供应商对白酒行业的议价能力较弱。

　　在低档白酒市场，由于酒的种类较多，产品之间差异化比较小，下游消费者具有较强的议价能力。而在中高档白酒市场，由于行业内企业具有一定的名气、大多掌握了特定的资源优势，而且中高档白酒消费人群对价格的敏感度较低，因此中高档白酒企业议价能力较强。整体来看，低档白酒市场下游议价能力较强，中高档白酒市场下游议价能力较弱。

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